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Développez vos compétence grâce à nos formations complètes et certifiantes

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Les points forts de la formation

Parcours personnalisable sur les blocs et/sur plusieurs années Maîtrise d’un haut niveau d’expertise pour gérer et accompagner une clientèle exigeante Mise en avant de l’opérationnel (des cas pratiques) Adhésion à un réseau via l’Association des diplômés

Contenu de la formation

Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ; ou combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années. Formés aux techniques d’animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l’acquisition de compétences directement mobilisables dans l’exercice de votre (futur) métier. a. Thématiques abordées : Bloc 1 : Etudier la situation globale d’un client patrimonial, c’est : – savoir préparer l’entretien avec son client selon une approche globale et recueillir les informations nécessaires selon un questionnement adapté ; – exploiter et analyser les différents aspects de son organisation d’un point de vue civil, fiscal, patrimonial, budgétaire, professionnel, social, successoral¿ – poser un diagnostic répondant à ses objectifs et établir les différents axes de travail. Bloc 2 : Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial, c’est : – formuler des préconisations adaptées à la situation et aux objectifs du client d’un point de vue juridique, fiscal, patrimonial en sélectionnant les produits et services adéquats ; – accompagner le chef d’entreprise dans sa dimension patrimoniale, y compris pour la transmission de son entreprise ; – formaliser la proposition au client ou prospect en déterminant les impacts des stratégies évoquées et en respectant les déontologies, le devoir de conseil et la réglementation en vigueur. Bloc 3 : Développer, suivre et fidéliser son portefeuille client patrimonial, c’est : – restituer la stratégie choisie en adéquation avec les objectifs du client ; – argumenter et négocier les caractéristiques de l’offre, les conditions tarifaires ; – proposer des modalités de suivi adaptées et veiller à la qualité de service délivrée pour satisfaire le client ; – analyser et développer son fonds de commerce en restant attentif aux possibles synergies à déployer en interne et en externe ; – s’assurer d’accroître la rentabilité de son portefeuille, en optimisant les coûts et les risques. Journées de préparation aux examens (optionnel) 4 journées de formation vous préparent aux épreuves écrites et orales , en renforçant vos connaissances, savoir-faire et savoir-être par l’acculturation à des méthodes de travail efficaces. b. Modalités pédagogiques Un Campus numérique vous donne accès à nombreuses ressources digitales : bibliothèque de 3 500 ouvrages, patrithèque, fiches de savoir, ouvrage de fiscalité- Ces outils vous permettent d’approfondir les notions indispensables à partir de cas concrets recouvrant l’ensemble des domaines de la gestion de patrimoine. Pour assoir ces savoir-faire et diversifier les approches, vous travaillez régulièrement en mode collaboratif sur des situations client. Tout au long de votre apprentissage, nos équipes vous accompagnent via des WebEx et des fiches méthodologiques mises à votre disposition.  

Durée et rythme de la formation

238 h

En journée

Objectif de la formation

Formation de référence, le CESB Expert en Gestion de patrimoine a pour objectif d’acquérir le haut niveau d’expertise nécessaire à l’accompagnement de la clientèle patrimoniale dans la constitution, la diversification , la valorisation et la transmission de son patrimoine. Ce parcours de formation se compose de 3 blocs de compétences articulés sur 30 jours (6 séminaires de 5 jours) : Bloc 1 – Etudier la situation globale d’un client patrimonial – 11 jours Bloc 2 – Construire la stratégie patrimoniale adaptée à ce type de client – 14 jours Bloc 3 – Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux – 5 jours

Résultats attendus

Reconnue par la profession, cette formation se veut orientée sur l’opérationnel et compatible avec votre rythme de travail. En obtenant ce haut niveau d’expertise, vous disposez d’une parfaite maîtrise des fondamentaux dans les domaines juridiques, fiscaux, patrimoniaux, financiers, commerciaux indispensables à l’accompagnement d’une clientèle exigeante dans la constitution, la gestion et l’optimisation de son patrimoine. Plus performant dans la construction de vos préconisations étayées par une analyse et un diagnostic complet du profil de votre client, doté d’une connaissance approfondie de la gamme services à destination de cette clientèle, vous contribuez plus efficacement au développement du PNB de votre établissement, dans le respect du cadre règlementaire et déontologique. Diplômé(e) du CESB Conseiller en Gestion de patrimoine, vous élargissez votre réseau professionnel en adhérant à l’Association des Alumni de la Gestion de patrimoine. Abonnez-vous au Blog Gestion de patrimoine pour tout savoir sur l’actualité

Certification

Expert en gestion de patrimoine
Niveau de sortie : Niveau I (supérieur à la maîtrise)

Prix de la formation

Prix de la formation (frais d’examen inclus) 9472€

Formation prise en charge à 100% avec 11 subventions